Вадим Тельцов переезжает в Москву, где получает должность оперуполномоченного по уголовным делам и однокомнатную квартиру в спальном районе. Несмотря на всю напряженную работу и слаженную деятельность, расследование убийства бизнесмена Юсова превращает обыденное дело в более серьезную историю: Тельцов в ходе циничного расследования знакомится с Максом, молодым кровельщиком, который работает у него на работе. По словам коллег Тельцова, Макс, как полагают, убил отца Тельцова, но у Вадима нет доказательств, подтверждающих его утверждения. Тельцова увольняют по ошибке, но он не опозорится и вместо этого открывает собственное детективное агентство, наняв на работу недавнего знакомого.